Egy 1947-es kisfilmmel érkezünk, amelyet talán a Disney által készített 1940-es Fantázia ihletett, azon belül is különösen a Muszorgszkij "Éj a kopár hegyen" című zeneművére komponált része. Japán elvesztette a háborút, a megszállást kelletlen rossznak érezte és az ezzel kapcsolatos érzelmek éppúgy megjelennek, mint a militarista kormányzat időszakával szembeni ellenérzések és felsóhajtás.